华南城董事会谨此宣布，于2020年1月13日，公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为198.37百万美元。公司将以发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划并重新分配所得款项作其他用途。公司将向新交所申请新票据在新交所上市。
待达成若干完成条件后，华南城将会发行本金总额为200,000,000美元的新票据。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。除根据票据条款提前赎回外，票据将于2022年2月12日到期。新票据发售价为新票据本金额的98.791%加上自2019年12月12日(包含)至完成日期(不含)之利息。
头图来源：123rf
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